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      巨头物流之战:菜鸟、京东物流和顺丰战事升级

      2018-06-08 23:00

      巨头物流之战:菜鸟、京东物流和顺丰战事升级

      10万亿元以?#31995;?#24066;场规模、低效的产业?#26041;冢?#20197;及电商业务的高度协同性,令中国电商巨头对改造物流行业充满兴趣。

      “我们将?#24230;?#19978;千亿元,如果一千亿不够,那我们就再投资几千亿。”2018年5月31日,阿里巴巴董事局主席马云在全球智慧物流峰会上再次表?#33606;?#35201;将中国占GDP15%?#32435;?#20250;化物流成本降到5%以内。这一目标由时任菜鸟网络CEO童文红在两年前首次提出。

      两天前,京东集团董事局主席兼CEO刘强东也表?#33606;?#20140;东?#29281;?#19968;个核心诉求就?#21069;?#25972;个中国社会化物流成本再降到5%以内,让京东成为社会物流基础设施提供商。

      2017年,中国社会物流总?#24310;?2.1万亿元,占GDP比重为14.6%。发达国家?#35805;?#20026;6%-7%。

      马云和刘强东不?#32423;?#21516;将“5%”作为各自物流业务的未来目标。过去?#25913;輳?#38463;里巴巴旗下菜鸟网络、京东集团旗下京东物流都是中国物流基础设施建设中最积极的参与者。在阿里巴巴的履带战略中,菜鸟网络将?#38054;?#20010;阿里接下来十年的重要增长点;京东物流对于京东而言也是如此。

      “我们将?#24230;?#19978;千亿元,如果一千亿不够,那我们就再投资几千亿。”马云称。图/视觉中国“我们将?#24230;?#19978;千亿元,如果一千亿不够,那我们就再投资几千亿。”马云称。图/视觉中国   物流是继电商、金融、云计算后的?#24544;?#20010;国家级的基础设施建设机会。在2009年国务院颁布的《物流业调整和振兴规划》中,物流产业上升?#20937;?#23478;战略层面。2017年2月13日,国家邮政局规划打造“快递航母”,到2020年形成3家-4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企?#23548;?#22242;,培育2个以上具有国?#31034;?#20105;力的世界知名快递品牌。

      中国民营物流业的发展最早是从国?#26032;?#26029;企业?#29281;?#25928;中抢夺市场,此后最直接?#37027;?#21160;力是电商业的发展。2006年5月,圆通第一家接入淘宝配?#22836;?#21153;商,日单量上升2000件,三年左右淘宝件达到了28万件;而当时?#32435;?#36890;,接入淘宝不到半年的时间,业务量从6万件增长到20万件。从2010年至2016年,在电商业的带动下,中国快递业务量均保持着50%以?#31995;?#21516;比增长,于2014年超越美国成为全球最大的快递市场,目前占据全球40%的市场。

      10万亿元规模的物流行业?#21335;阜至?#22495;众多,包括采购物流、生产物流和销售物流等。同时市场占?#26032;?#39640;度分散,社会认知度较高的物流企?#23548;?#20013;在销售物流领域,如顺丰、通达系、德邦等。近年来,销售物流的产业链正在整体重构,从仓储、运输、配送到物流信息、货物管理等各个?#26041;詼家蚣际酢?#36164;本、创新能力更为强大的互联网巨头进入而变革。

      菜鸟网络与京东物流?#38054;?#22330;物流产业链重构过程中最主要的推动者,但双方采取了不同的商业模式演进。

      京东是从商品到平台再到物流全线打通的电商企业。阿里系则是平台到物流的半打通。这是两者选择不同物流切入点的关键。因此菜鸟网络选择的方式是——做平台、做数据服务,与物流合作伙伴的信息系统高?#26085;?#21512;,未来进一步做生态;京东则像亚马逊,先形成端到?#22235;?#21147;,然后标准化、产?#22346;?#25552;供给第三?#25581;?#26381;务的方式使用。但两者?#36828;?#27424;缺的,就是客户运营,即亚马逊Prime这样的绑定客户的能力。

      顺丰是另一类物流基础设施的积极建设者,它是从快递业务起家,在国内同行?#30473;?#30431;制、价格战抢夺电商件市场?#20445;?#37319;取差异化的战?#36828;?#20301;中高端市场,通过自营?#24230;?#36816;输网络建设,保证物流服务的高端和时效,成为快递业利润和市?#24213;?#39640;的龙头。顺丰的直营模式是对标美国邮政、德国邮政、FedEx、UPS?#22836;?#22269;邮政?#20161;?#30028;500强物流企业的发展路径。

      从模式上看,三者代表着三种探索未来物流模式的不同方向:菜鸟最晚起步,优势在于物流平台模?#38477;牡?#25104;本和高速扩张性,挑战在于协同效率;京东物流胜在仓配一体化带来的体验和效率,但?#24230;?#25104;?#38742;甙海?#39034;丰在运输网络的效率方面拥有优势,但错过?#33487;?#20010;电商爆发期,缺乏商流和信息流。

      从体量上看,三者都在中国民营物流领域中被给予“准龙头”的期望。京东物流、菜鸟网络在一级市场?#31995;墓乐搗直?#20026;134亿美元(约合人民币855亿元)、1325亿元人民币,顺丰市值在2100亿元人民币左右。与之对比的全球物流巨头UPS市值在1000亿美元左右,联邦快递为670亿美元左右。

      “一?#27778;?#29289;流网络,其他两?#27778;?#29289;流公司,拿3000个人的菜鸟和十几万人的顺丰、京东物流对比并不公平。”一名菜鸟人士称,“物流行业中现在有7家上市公司,有千亿市值的,很多百亿级的,?#30343;?#19977;巨头,而是群星璀璨。”后续梯队“通达系”及快运龙头德邦股份。

      特别值得观察的是,在民营物流领域的龙头竞争?#36125;?#31454;争方?#25581;?#20174;草莽时期的价格战升级为资本战,以及业务和战略?#31995;目?#20301;战;竞争范围也从围绕着快递业?#26408;?#37096;战争,演变为产业链上下游、甚至?#24378;?#30028;的战争;而互联网巨头的参与,则直接让战场升级至数据、?#38469;酢?#36164;本和商业模?#38477;?#20840;方位?#26408;?#20105;当中。

      京东物流、菜鸟、顺丰的摩擦正在升级。在中国上演亚马逊和联邦快递之间的“相爱相杀”,但它们并非是在存量市场?#36758;邢?#25112;,龙头物流企业之间?#26408;?#20105;将更多体?#27835;?#22914;何改造和重构物流行业的模式竞赛。

      菜鸟的联盟

      平台模式的发展难点在于协同与效率,而维护菜鸟联?#33487;?#24352;物流网络的牢固关系和运行效率,资本是形成利益共同体的有效工具之一

      5月29日晚,阿里巴巴及菜鸟网络宣布向中通快递战略投资13.8亿美元,持股约10%。双方表?#33606;?#23558;围绕新零售的快递、末端、仓配、跨?#36710;?#29289;流服务展开合作,并在智慧物流方面进一步提升数字化、在线化、智能化水平。

      一名菜鸟人士告诉《财经》?#38054;擼?ldquo;在此时投资中通,是在恰当的时候做恰当的事。”在2017年国内上市快递企业市场份额中,中通的市场份额占比15.5%,在通达系和顺丰中位于第一。近年来,中通是通达系中业务增长数据最为抢眼的标的。

      成立于2013年的菜鸟网络通过搭建物流平台与仓储建设,开?#29260;?#20182;物流?#26041;?#30340;模式形成了一支业务量庞大的菜鸟物流联盟。

      阿里巴巴2018财年一季报披露,菜鸟网络日均协助投递包裹5500万个。对应?#21248;?#24180;2017年二季度,国家邮政局数据显?#33606;?#20013;国快递业务量日均保持1.08亿件——基于菜鸟网络的快递业务拥有占全国快递业务?#24247;?#20116;成以上。

      菜鸟改造物流行业的路径是?#30473;际?#25645;建物流基础设施平台,与物流企业结成联盟,共同提高物流效率。

      5月31日,马云宣布菜鸟将建设?#24509;?#22269;家智能物流骨干网,其中包括,在中国国内打造一个24小时的货运必达的网络,?#36842;郑?#21344;GDP)5%以下?#32435;?#20250;物流成本。以及,沿?#28142;?#19968;路、按e-WTP(电?#37038;?#30028;贸易平台)在全球范围内?#36842;?2小时到达的全球物流网络。

      阿里巴巴集团CEO张勇认为,整个物流产业所有构成要素都在大范围发生数字化,但数字化?#30343;?#26032;物流,而是新物流的基础。当所有物流要素?#24576;?#20998;数字化以后,菜鸟网络就有可能对部分局部乃至全局物流要素进行重构,“到时我们将重新定义‘包裹’这个词”。

      但?#36842;?#36825;一目标,需要基于菜鸟平台的联盟拥有紧密的合作关系。在这支物流联盟的内部,作为平台的菜鸟网络与快递企业之间保持着依赖而微妙的关系——2017年6月1日下午,顺丰与菜鸟因数据接口问题互相封?#20445;?#38543;后演变为口水战和商业势力的?#24452;櫻?#30452;到6月2日晚,国家邮政局出面调停平息。顺丰是菜鸟网络的发起股东之一,持股1%。

      “在电商巨头构建的数字供应链生态里,京东和阿里一方面因为通过海量消费订单,反制生产企业,占据物流订单的超级蓄水库;另一方面借助大量商品?#33670;?#20114;联网消费的入口,占据了物流订单的虚拟水龙头。大量快递企业更多是?#23731;?#27700;管的角色,上游和下游在?#24576;?#32423;电商软控制。?#27604;唬?#36825;种软控制也是?#24179;?#20379;应链高效协同的必然。”中国物流学会特?#20339;?#31350;员杨达卿对《财经》?#38054;?#34920;示。

      国内快递企业中除顺丰有大量商务件和自营电商外,多数快递企?#23548;纳?#20110;阿里系的电商件订单池。而随着京东与唯?#22346;帷?#27779;尔玛的横向联合,也正在成为快递企业新的超级订单池。

      “菜鸟离不开这些快递公司,阿里系庞大的订单需要他们去做配送等物流?#26041;?#30340;执行,所?#36816;?#20204;之间有极为紧密的合作,但阿里系?#29281;チ空?#25454;70%-80%的业务量,菜鸟又占据数据和仓储两个最有价值物流?#26041;冢?#36825;让快递企业没有安全感。”华菁证券研?#20811;?#30740;究员白洋对《财经》?#38054;?#35828;。

      但菜鸟方面针对上述观点表?#33606;?ldquo;菜鸟并?#24509;?#26377;数据和仓储,物流信息数据建立在经商家和消费者授权、并经过?#32454;?#20445;护的基础上,各家快递企业也拥有各自相关的物流数据。在仓储?#26041;?#26041;面,菜鸟会投资建设仓储,而由第三方物流企业运营。”

      一名物流?#27835;?#24072;告诉《财经》?#38054;擼?#39034;丰?#24378;?#36882;企业中唯一有底气跟菜鸟叫板的,因为它的业务并不完全依赖电商件订单,而通达系?#26087;?#23601;是依赖阿里系的电商件发展壮大的。

      工作人员在江苏南通兴东机场装运顺丰航空的货物。图/视觉中国工作人员在江苏南通兴东机场装运顺丰航空的货物。图/视觉中国   “我们一位高管曾在某次会议上说到,菜鸟成立?#20445;?#37096;分快递企业的确对我们?#20852;?#39038;虑,担心我们会自?#40548;?#29289;流业务,但我们要在?#23548;使?#20316;中一?#25581;?#27493;真正取?#30431;?#20204;的信任。”一名菜鸟网络工作人员说,菜鸟网络是物流信息?#38469;?#24179;台、是物流行业的基础设施和生态模式,不会自?#40548;?#29289;流业务。

      国际投行摩根大通在2018年3月的?#27835;?#25253;告《菜鸟?#33743;?#25932;是友?》中表述了倾向于菜鸟的观点。其认为,尽管菜鸟在线上和线下都有开展业务,但菜鸟仍专注于成为一个提供数据服务的平台,能够?#32435;?#30005;子商务公司、物流服务链各?#26041;?#21644;客户?#26087;?#20043;间的联系。“我们认为,菜鸟网络基于生态体系内合作伙伴的执行能力构建了其商业模式,而?#30343;?#30452;接与合作伙伴展开竞争。”

      2017年9月阿里巴巴对菜鸟网络投资53亿元,持股由47%升至51%股权,并计划?#24230;?000亿元人民币,用于数据?#38469;酢?#20840;球超级物流枢纽、智能仓库、智能配送等方面?#24230;搿?/p>

      华兴资本的?#27835;?#25253;告认为,和直营物流模式截然对立的并非通达系的?#29992;四?#24335;,而是物流平台化的模式,通过数据接口整合中小物流企业,平台管理网络?#28118;?#35843;度,制定分配规则,其他资源开放。这从结构上也与淘宝主导的电商体系相吻合,但市场上过去的尝试者几乎都知难而退,只有通过阿里系强大收单基础能力保?#31995;?#33756;鸟正在贯彻这一想法。

      不过,菜鸟网络人士对《财经》?#38054;?#34920;?#33606;?ldquo;菜鸟连接物流企业,但没有整合,连接的方式是通过?#38469;?#26631;准,而非数据;菜鸟也不制定分配规则,选择权取决于商家与消费者。”

      在菜鸟联盟中,除了业务合作之外,阿里巴巴及菜鸟网络还与不少物流企业存在投资关系。

      除最近投资的中通快递外,还包括快递领域的圆通速递、百世物流、全峰快递?#28142;?#20214;物流领域的日日顺物流;跨境物流领域?#29281;?#22235;方,以及新加坡邮政旗下冠庭国际物流;供应链物流领域的心怡?#33805;肌?#21271;领?#33805;?#29289;流、快?#37073;?#24178;支线运输领域的卡行天下、运满满(?#24310;?#36135;车帮合并);末端物流领域的速递易、万象物流、晟邦物流;即时物流领域?#29281;?#25105;达、蜂鸟配送等。

      菜鸟人士向《财经》?#38054;?#34920;?#33606;?ldquo;阿里巴巴及菜鸟与物流企业的关系,首?#20161;?#22522;于电商和新零售的业务合作,投资是为了强化业务合作的协同性。”其表?#33606;?#26080;论是?#28304;?#25237;资或非投资的合作伙伴,菜鸟作为平台不会有流量、资源、服务等各方面?#37027;资?#20043;别。

      在不考虑成本?#37027;?#20917;下,直营模式是最能够建立核?#26408;?#20105;力的;而在市场最有效?#37027;?#20917;下,极致的平台化可以做到成本最低。

      对菜鸟网络而言,平台化模式能起到杠杆效应,但这类模式发展的难点正在于协同与效率,维护菜鸟联?#33487;?#24352;庞大物流联盟网络的牢固关系和运行效率,资本是形成利益共同体的有效工具,通过不深度介入但能影响部分决策的投资能强化协同效率。

      “我们在不断投资物流公司,可能是对中国(物流业)未来最有信?#29281;?#20844;司之一,因为只有对未来有信心才敢于投资。”马云称。

      如果资本工具运用得?#20445;?#33756;鸟将能形成一套独特的“?#38485;中?#24212;”:第一个?#38485;?#26159;,菜鸟平台成为投资前哨,通过物流平台捕捉到更多优质的投资标的,通过投资获得更好的标的收益及业务协同,从而带动菜鸟网络变得更庞大、牢固和协同效率更高;第二个?#38485;?#26159;,菜鸟平台通过与更多的物流企业进行业务合作、资本合作,得到更多的信息数据积累,从而带动菜鸟平台的信息基础变得更丰富;第三个?#38485;?#26159;,通过菜鸟平台的发展带动电商及新零售业务的发展,从而积累更多的订单,使阿里系成为更为强大和优质的物流订单池,从而对更多物流企业产生更?#24247;?#21560;引力。

      京东物流走出京东

      京东物流在电商领域占据了高端物流服务的品牌认知,但?#24230;?#25104;本将成为其开放战略的挑战,规模效应、模式创新和无人?#38469;?#24212;用将成为其突围路径之一

      3月13日,顺丰高管在2017年?#23548;?#35828;明会上表?#33606;?#24555;递行业仍是“蓝海”,出现新?#26408;?#20105;者很正常。其认为,顺丰和京东是差异化?#28118;?#24577;,只有一小部分业务重合。

      京东物流CEO王振辉告诉《财经》?#38054;擼?ldquo;京东物流的战略核心是以仓配供应链服务为主,而?#30343;?#20570;快递,论快递,TOP级的是顺丰。”其表?#33606;?#20140;东物流与顺丰及通达系等快递企业保持着合作关系,每天有数百万订单是通过通达系、顺丰进行投递的,推出京东无界电?#29992;?#21333;也是为了提高快递企业的效率。

      此前,京东物流因为全?#26041;?#30452;营,常?#30343;?#20026;类似于顺丰的直营模式。但事实上,京东物流的主要业务是供应链物流,以“仓配一体化”为中?#29281;腂2C模式,其主要的业务?#26041;?#20026;“仓储-运输-配送”,而通达系及顺丰等主营业务?#26041;?#26159;“揽件-分拨-配送”,是以分拨和运输网络为中?#29281;腃2C模式。

      行业人士认为,在模式和业务指标上,京东物流与快递企业的可比性不高。但从市场业务及客户来看,它们是用不同方式在竞争销售物流市场。

      “从目前的业务来看,京东物流与顺丰在业务上还算不上直接竞争,?#30343;?#29289;流领域各类公司的业务边界正在模糊和越界。”一名券商物流?#27835;?#24072;告诉《财经》?#38054;摺?/p>

      物流战局是京东和阿里电商业务战争的延续战场,也是零售业升级的基础设施竞争。在阿里的新零售战略中,淘宝为“天”,菜鸟为“地”;而在京东的无界零售理念里,无界物流也是最重要的基石。

      从物流模式上来看,京东物流和菜鸟网络?#30452;?#23646;于自营和平台模?#38477;南?#21453;两端,但它们正变得越来越像——京东物流同样也构建起自己的物流基础设施平台,同?#27605;?#31532;三方商家开放服务,往平台化发展;而菜鸟网络正通过与物流企业的深度业务合作,以及股权资?#26087;系?#21512;作,提高物流能力的协同性。

      “模式上会越来越像,但并不完全一样。”王振?#36828;浴?#36130;经》?#38054;?#35828;,“菜鸟?#37038;?#25454;角度切入,京东物流是从仓配出发,两家经营理念完全不一样。”

      京东自建物流最早可追溯至2007年,?#20013;?#21313;余年的?#24230;耄?#29289;流体验的差异是它成为阿里巴巴重要对手的重要原因。此前,京东物流?#29615;?#21153;商城的自营业务,在全面开放和独立运营后,京东物流进入扩张期。

      2016年5月,王振辉升任京东集团高级副总裁,负责京东商城运营体系。当时正值“6·18”京东店庆日的备战期,王前赴全国各区域调研后得出一个结论,未来京东物流的开放将是非常重要的一个方向。“6·18”结束后,他向刘强东写了一封邮件阐述调研结论。

      “可?#36816;担?#36825;是京东物流历史上最大的?#28142;?#32452;织变革。”王振辉告诉《财经》?#38054;摺?/p>

      这封邮件的结果,正是王振辉上任后被外界关注到?#29281;?#19968;件事,对京东规模最大、人数最多的运营体系进行组织架构调整,其重点是新增开放业务部和物流规划部两个一级部门。

      “此前,京东商城运营体系?#28118;?#32455;架构围绕着仓储、配送、?#22836;?#24314;立一级部门,各个部门下面都存在少?#24247;?#23545;外业务,但二级部门没有人权、财权,独立整合成一级部门,授权负责所有开放业务。成立物流规划部是因为涉及京东物流全国开放的一盘棋,仓、配、客、运进行重新规划。”王振?#36816;怠?/p>

      五个月后,京东物流对京东商城第三方卖家全面开放,京东物流的品牌开?#32423;?#31435;出?#37073;?017年4月,京东物流成立子集团独立运营,王振?#21248;蜟EO;2018年2月14日,京东物流完成A轮融资25亿美元,为物流行业最大单笔融资,投后?#20048;?34亿美元。

      京东物流在独立运营的一年时间里增加了400万平方米仓储,而京东此前数年所累积的仓储面积不过600万平方米。据《财经》?#38054;?#20102;解,新增仓库多为五年以?#31995;?#38271;租?#37073;?#24635;数大于当前的业务量。王振辉称:“这是为了保证第一批进来物流开放平台的客户的体验。”?#36865;猓?#27993;江、山东、福建、河南四省从原来七大业务区拆出,其负责人向王振辉汇报。

      按照京东物流的开放规划,五年内计划达到1000亿元规模——其中?#35805;?#26469;自“商家”。

      京东物流根据财务结算关系将客户?#27835;?#21830;城与商家,前者即京东商城自营业务,后者则包括京东开放平台?#29281;?#19977;方商家,如格力、美?#29281;菳端客户,以及所有使用京东物流服务产品的所有商家客户。据王振辉透露,目前京东物流?#29281;?#19977;方商?#27778;?#20837;业务占比在20%左右。

      一名接近京东物流人士表?#33606;?#36825;20%的构成比?#32454;?#26434;,有的是使用京东物流所提供的全套物流服务,还有的是使用了其中某一项服务,如或仓储或配送等服务产品。目前,京东物流的产品体系包括供应?#30784;?#24555;递、快运、大件、冷?#30784;?#36328;?#22330;⒖头?#21806;后等物流产品?#22836;?#21153;,以及物流?#33805;肌?#29289;流数据、云仓等物流?#33805;?#20135;品。

      王振辉告诉《财经》?#38054;擼?#20140;东物流在2018年?#29281;?#19968;项重点工作是将物流能力产?#22346;?#24212;对商家客户需求和增长。

      正在走出京东的京东物流是民营物流领域一支极具竞争力的力量。不过,一名券商?#27835;?#24072;告诉《财经》?#38054;擼?#20140;东物流的模式难点在于如何控制成?#33606;?#20179;储成本或许能产生规模效应,但直营模式下,人力成本只会随着业务的扩张而继续增加。

      京东物流目前员工在14万人左右,王预计到2018年底会达到19万人。其认为,物流开放业务增长速度将继续保持三?#30343;?#21830;城业务也将保持两?#30343;?#22686;长。而物流业对于无人?#38469;?#30340;应用,?#24515;?#23436;全抵消业务增长。

      物流业对于无人?#38469;?#30340;应用,?#24515;?#23436;全抵消业务增长。图/视觉中国物流业对于无人?#38469;?#30340;应用,?#24515;?#23436;全抵消业务增长。图/视觉中国   5月9日,在披露京东2018年一季度财报后的?#27835;?#24072;电话会议上,京东集团CFO黄宣德表?#33606;?#20140;东物流?#29281;?#19977;方服务因为提供端?#36828;斯?#24212;链管理服务,已经超出传统快递公司的范围,长期来讲,其利润?#35270;?#35813;略高于世界上现有的知名物流快递公司,运营利润率达到5%-10%之间。

      来自花旗、麦格理证券、摩根?#24247;?#21033;等投资机构的?#27835;?#24072;在这次电话会议上集中询问关于京东物流的?#24230;搿?#31532;三方物流服务营收预期、物流网络扩张节奏?#20219;?#39064;。

      华尔街对京东一季报的?#27835;?#35748;为,京东对物流仓储的?#20013;度脛率?#20854;财报中EPS(每股收益)不及预期。刘强东表?#33606;?#26410;来每年、每个季度几乎都会新建些仓储,但是会保持新建仓储和?#23548;?#20351;用率的平稳,以后不会再出现像2017年四?#24452;日?#31181;集中性的、短时间内的?#24310;?#27874;动?#37027;?#20917;。“这是比较罕见的。”

      ?#36865;猓?018年京东将成立物流地产基金,通过第三方的资金来建设更多的物流仓储,以及通过共享仓、云仓和前置仓库等创新模式降低仓储?#24230;?#25104;本。

      “目前在整个中国范围内,唯一一家有资格称得上覆盖全国物流体系的,只有京东物流一家,没有第二家。”刘强东称,其他的要不就?#24378;?#36882;公司,要不就是仓储公司,要不就?#24378;?#36816;公司,它们都只能提供物流服务里面的一个类别,或是一个产品。而京东,无论是大件物流还是中小件物流,?#27704;?#34255;冷链物流到短距配送O2O物流,到跨境物流到快递,京东物流全部覆盖,而且覆盖能力遍及全国。

      担任其A轮融资独家财务顾问的华兴资本在2017年3月?#29615;?#30740;报中认为,“京东进入物流行业并逐?#38477;?#21040;显著市场份额的路径是不可复制的。”

      顺丰内外开战

      对于追求独立和富有野?#29281;?#39034;丰而言,一块更大?#29281;?#31957;里,是一个更重运营、资本和创新速度的战场,那里有比通达系更富互联网商战经验和实力的对手们

      作为中国快递业龙头,顺丰正面临快递业内部竞争,以?#24052;?#37096;与电商物流和零担龙头跨界竞争。“在民营物流领域中,可以想见京东物流和菜鸟网络将会越来越强大,但顺丰会是未来市场格局的一个变量。”一名物流行业人士对《财经》?#38054;?#34920;示。

      菜鸟网络和京东物流两大物流开放平台?#26408;?#20105;是对顺丰及通达系等物流企业?#28118;?#22909;局面。在一定?#28525;?#19978;,使?#30431;?#20204;成为双方都想拉拢——?#36797;?#26159;重视——的目标。

      自2017年2月24?#25112;?#22771;上市?#23731;矗?#39034;丰长期保持着40倍以?#31995;?#24066;盈率,领先全球上市快递公司。其2017年业务量达30.5亿件,同比增长18.3%,但市场份额?#38470;?.5个百分点,引发市场?#38485;恰?#25454;2017年上市快递企业的年报及国家邮政局公布的数据显?#33606;?#20013;通以62.2亿件业务?#31354;?#25454;15.5%的市场份额,位于通达系之首。?#36865;猓?#38901;达与百世物流业务量增速也达到46.86%、74.10%。

      白洋告诉《财经》?#38054;擼?#20013;国快递市场过去的增长驱动需求来自电商件市场,商务件市场?#30343;?#32500;持着与GDP持平或略快的增速,所以在结果上体?#27835;?#19977;通?#28142;?#24066;场份额不断上市,顺丰份额不断?#38470;怠?/p>

      “?#25345;忠?#20041;上,探讨三通?#28142;?#19982;顺丰的份额比较是一个伪命题,因为两者的重心在相对割裂的市场上。”

      但值得顺丰关注的变化是,通达系内?#31354;?#22312;出现差异化,中通、韵达等市场份额增长?#23777;?#30340;公司正在加速直营化,以及加大对物流服务质?#24247;耐度搿?#32780;通达系也正在?#32435;?#36807;度依赖平价电商件?#29281;?#19968;订单来源,存在向高端市场迈进的动机。

      面?#23731;?#33258;快递业内?#24247;木?#20105;,顺丰采取的策略是?#21448;?#22312;运输时效性的护城河,而?#27424;?#20987;。这得益于2014年的教训。

      华兴资本的?#29615;?#25253;告记录,当年顺丰以“同城8元、跨省12元”?#29281;图?#31574;?#32422;?#20837;通达系的电商件价格战中,试?#23478;?#39640;质量服务加低价策略抢夺更多电商件份额,但最?#25112;?#26524;却是电商件亏损严重,几近耗光当年盈利。同年,它还在尝试电商和O2O业务。

      另一结果是,吸引来的电商件业务量却没?#24515;?#21147;消化,快递时效甚至大大落后于通达系,影响到顺丰整体高端商务件的品牌形象。

      这次尝?#36816;?#26126;,顺丰高成本的自营模式并不与当时的整体电商环?#31216;?#37197;。?#25991;輳?#39034;丰调整策略重回高端路线,抛开通达系走向一条几乎没?#24571;?#33829;竞争对手的市场方向。

      时隔四年后,顺丰?#21248;?#24050;经意识到主要对?#24544;?#21464;为电商物流,它将?#33805;紀度?#21015;为2018年重点经营计划之首,同时将“打造物流?#33805;?#38598;团”定位战略发展的首要目标。2017年,顺丰在?#33805;?#26041;面?#24230;牘布?6.04亿元,IT人员约 3700人(含外包),其中研发?#24230;?1.67亿元,研发人?#20445;?#21547;外包)2800人——这是顺丰在年报中特别披露的一项数据。

      二级市场?#20013;?#32473;予顺丰40倍以?#31995;?#24066;盈率,其中一部分重要的?#20048;?#22522;础来源于顺丰?#24378;?#36882;企业中最具?#33805;?#24863;的,包括物流无人机、智能手持终端、便携式打印机等。截至2017年末,顺丰获?#30473;?#30003;报专利1004项,其中发明专利366项。

      在2017年与菜鸟网络的数据之争后,顺丰正加速构建自己的数据能力,2018年4月26日顺丰控股公告,与八家供应链企业签署《关于设立超级大数据合资公司之股东协议》。

      顺丰的战争不止于主营快递业务、数据和创新?#38469;?#32500;度?#26408;?#20105;,还在于它向外开拓的新增业务。据2017年财报显?#33606;?#39034;丰的新增业务包括,供应链管理服务(开发中)、重货业务、冷运业务、国际业务、同城业务。

      庞大的物流市场规模中,大宗物流占比最大,整车、零担快运的市场也大于快递市场。零担市场与快递在运营逻辑较为接近,近年来两者边界正在模糊,零担企业与快递企业之间彼此觊觎对方的市场。零担市场龙头德邦物流此前宣布进军快递业。

      顺丰控股在2015年正式推出重货运输产品,2017年重货产品不含税营业收入净额达44.02亿元,同比增长79.93%,合作的大客户主要有?#24571;?#30005;器、九牧厨卫等。5月12日,顺心捷达正式亮相,这是一家由顺丰与新邦物流合作的一家以加盟?#33670;?#20027;的零担快运公司。

      随着快递一线企业的上市,中国快递业的市场集中?#26085;?#22312;提高,形成利于快递龙头企业的市场格局。而零担市场规模更大,也更分散,这给了顺丰及通达系等一线快递企业进入的机会。

      而另一新增业务冷运和同城业务,则是顺丰直营模式的衍生。直营模式的缺点在于资本开支太高、管理半径不足、管理成?#38742;甙海?#22240;此只能选择高端客户市场。而着重物流服务质?#24247;?#20919;运市场和着重时效性的同城市场,都是最能体现直营模式效率优势?#21335;阜?#24066;场。

      截至2017年末,顺丰冷运网络覆盖104个城市及周边区域,目前服务于生鲜?#31216;貳⒁揭?#34892;业。2017年冷运业务不含税营业收入达 22.95亿元,同比增长 59.70%,客户主要包括麦当劳、双汇、顶新,以及哈药集团、华润三九、赛诺菲制药、广药集团等。

      顺丰从2017年开始布局同城即时配送,全年不含税业务营业收入总计 3.66亿元。但在这个?#38428;?#24066;场里,顺丰是后来者,它将面临更为复杂的对手环?#24120;?#21253;括新零售参与者和O2O平台所提供的物流创新解决方?#31119;?#20363;如达达、点我达、美团点评、饿了么等等。

      相比其他巨头,顺丰面临的环境更为复杂,作为一家快递业起?#19994;?#24040;头,曾用高成本、高利润的直营模式在价格战时期甩开同行,拥?#34892;?#19994;中网络控制力强、稳定性高、非常独特稀缺?#28118;?#21512;性物流网络体系,同时也是物流行业中十分具?#33805;际?#21147;的企业,但它现在所面对的是电商物流的平台级玩法,比拼的是全产业链生态的打通,数据、?#38469;?#31561;物流产业新要素的较量,它比任何人都更需要盟友和新的增长点,然而却?#24247;?#29615;伺。

      无论是重货、国际、冷运和同城业务,对于追求独立和富有野?#29281;?#39034;丰而言,一块更大?#29281;?#31957;里,是一个更重运营、资本和创新速度的战场,那里有着比通达系更富互联网商战经验和实力的对手们。

      广州市源誉物流?#37026;?#20844;司
      ◆拉货、提货、运输:020-36777501 ◆手机:18664544304 ◆地址:白云区石井八方物流园B7栋17档 ◆地址:白云区太和镇沙太北路丰和物流园大门口B2栋 ◆地址:安发货运市场 ◆地址:天智物流园 ◆网址:www.88wuliu.com ◆邮箱:[email protected] ?#38431;?#26469;电咨询,源誉物流竭诚为您服务!

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