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      没有同类的京东物流靠什么“赢天下?#20445;?/h1>

      2018-06-20 10:21

      没有同类的京东物流靠什么“赢天下?#20445;?/p>

      快递服务主要包括四个?#26041;冢?#24555;件揽收、快件中转、干线运输和快件派送。把它们比喻成“四节甘蔗”,顺丰采取自营模式从头啃到尾。其它快递公司采取“自营+加盟”模式,自己啃中间两节——“快件中转”和“干线运输”两节,头上的“快件揽收”和尾巴上的“快件派送”?#30473;?#30431;商去啃。

      根据“自营”还是“自营+加盟”,民营快递公司的?#24544;?#27902;渭分明:顺丰、非顺丰。

      按照上述标准,采取自营模式的京东物流似乎与顺丰同出一门。其实,京东物流与所有的快递公司的差别远远大于顺丰与其它快递公司。

      “非顺丰”公司份额扩张

      2017年,顺丰业务量达30.5亿件,同比增长18.3%,但市场份额却下降0.5个百分点至7.6%。也就是说,“自营+加盟”模式的市场份额超过92%且在缓慢上升。

      中通保住了“王座”,2017年业务量达62.2亿件,市场份额为15.5%,较2016年高0.9个百分点。曾经距离中通仅一步之遥的圆通,尽管2017年业务量净增6亿单,市场份额却降至12.6%,与中通的距离拉大了。

      2017年,韵达、百世的表现可谓“如狼似虎”,业务量?#30452;?#20928;增14.8亿和15.7亿,增幅?#30452;?#20026;45.6%和71.4%。

      孟子说“夫物之?#40644;耄?#29289;之情也”,?#27809;?#38656;求?#27815;?#26159;千差万别。快递贵重物?#22346;?#37325;要合同/证件?#20445;没?#26368;在意的是安全、快捷,对价格不敏感。自营模式起点高、服务?#20998;?#26377;保障,对高端需求来讲,顺丰曾经是无?#21830;?#20195;的选择,但没有人买两提卫生纸还要用顺丰半日达。
       

      主要快递公司业务量

      顺丰市份额下降有两方面的原因:

      ?#30343;?#30005;商向纵深发展,从低线城市获?#20040;罅客?#36141;订单,顺丰?#21248;徊皇?#39318;选;

      二是采取“自营+加盟”快递公司中的佼佼者已成为巨头并纷纷登陆资本市场,管理水准及人才、技术、资金实力日新月异,承揽高端订单的条件已经成熟,开始分流顺丰的传统客户。

      “吃甘蔗”的姿势不一样

      顺丰业务量排在“三通?#28142;?rdquo;之后,2017年?#30452;话?#19990;快递超过,但顺丰的营收、净利润却远超同行。为简明起见,本文仅以申通、圆通为样本与顺丰进行对照。

      2017年,顺丰、申通、圆通快递业务量?#30452;?#20026;30.5亿件、39亿件和50.6亿件。这一年,顺丰营收710.9亿元,申通、圆通?#30452;?#20026;126.6亿和199.8亿。可以看到,申通、圆通营收加起来不到到顺丰的?#35805;搿?br />  

      申通、圆通快递业务收入

      2017年,顺丰单票快递业务收入23元,圆通、申通?#30452;?#20026;3.84元和12.3元。悬殊差距由两方面的原因导致:首?#20161;?#27169;式不同,顺丰把四个?#26041;?#30340;收入统统据为己有。
       

      申通、圆通、顺丰单票收入

      顺丰收?#23721;?#36828;远高于行业平均水平。2014年,顺丰单票收入为23.6元,比行业平均值高60%;2017年,顺丰单票收入降了五毛钱,而行业均价仅2.48元,顺丰比行业平值高87.8%。
       

      顺丰业务量及单票收入

      面对激烈的行业竞争,顺丰的策?#38901;匀皇竅仁?#20837;再保份额。但这也是出于无奈,2017年扣非净利润?#24335;?#20026;5.2%,如果拿优质服务去打价格战必然陷入巨亏。

      假如没有上市,顺丰或许有其它的选择。

      顺丰赚的是?#37327;?#38065;

      顺丰收费那么高,净利润率那么薄,钱都到哪里去了?

      顺丰收费比行业平均价格高80%,但毛利润率未见有多高。2015年,顺丰毛利润率为22%,比申通、圆通?#30452;?#39640;5个百分点和9个百分点。

      2017年,申通与顺丰的差距缩小到2个百分点。圆通毛利润率只有11%,营收增速亦明显低于申通和顺丰。
       

      顺丰、申通、圆通毛利率

      顺丰营收成本主要包括外包、薪酬、运输成本、办公?#30333;?#36161;、物料、折旧及摊销?#21462;?017年,这六项支出累计起来占营收的77.8%。

      其中外包成本279亿、营收的39%;薪酬支出100.7亿、占营收的14%;这两项成本合计高达380亿、占营收的53%,主要都是人力成本。
       

      顺丰营业成本构成

      2017年顺丰27.4亿折旧及摊销是“不变成本”,?#36824;?#26377;没有生意?#23478;?#21457;生,而380亿人力成本是“可变成本”。与不变成本对应的是生产资料消耗、与可变成本对应的是劳动力消耗。提供产?#22346;?#26381;务的价值中,生产资料价值与劳动力价值的比例?#33670;?ldquo;资本有机构成”。

      假如一架波音飞机每年折旧、维护成本为1个亿,机组成员年薪1000万,这架飞机所提供航空服务的资本有机构成即为10:1。通俗地讲,就是10万年?#28966;?#20010;?#36865;?#20215;值1000万的机器(假设折旧期为10年)。所以尽管民航从业者工资水平较高,但民航却是资本密集型行业。

      按照2017年的数据,顺丰资本有机构成为1:14,与民航相差?#35805;?#22810;倍。尽管顺丰有数十架飞机、数万台机动车、上百万平米仓储设施,但与其它快递公司一样,是劳动密集型企业,赚的都是?#37327;?#38065;。

      ?#31354;?#30340;互联网公司资本有机构成也相当低,但那是智力密集型企业。类似的还有律师事务所、会计师事务所、设计师事务所。顶尖投资机构如高盛,属于资本密集加智力密集。

      绝大多数服务业都属劳动密集型,社会?#36816;?#20204;的需求是海量的。

      但有一点要记住:劳动密集型企业?#20048;?#19981;高,最牛的快递公司也不例外。市值超过1000亿美元的UPS,市盈率、市销率?#30452;?#20026;30倍和1.4倍。联邦快递市盈率、市销率?#30452;?#21482;有22.5倍和1.02倍。

      顺丰市盈率、市销率?#30452;?#20026;43倍和2.9倍,考虑到“高成长性”(其实营收增速只有23.7%)和A股投资者的“慷慨”,当前略高于2000亿的市值基本合理。

      京东物流?#30343;?#24555;递公司

      2016年11月,京东物流对第三方卖家全面开放;2017年4月,京东物流宣布独立运营;

      2017年中,刘强东接受媒体采访时称“未来快递就两家,就是顺丰和京东!”

      2018年1月,虎嗅?#40644;?#25991;章曾预言《京东顺丰必有?#24509;健貳?/p>

      2018年2月14日,京东物流完成A轮融资,融资额25亿美元,投后?#20048;?#36229;过130亿美元。

      2018年5月,刘强东改口称“京东物流在全国范围内还没有一个真正意义上的物流竞争对手。”

      或许有旁观者觉得刘强东出尔反尔,等着看京东、顺丰“互掐”的?#39286;幀?ldquo;互掐”是少不了的,但刘强东说得没错——“其它的要不就是快递公司,要不就是仓储公司,要不就是快运公司。”

      许多人认为京东物流与顺丰都采用的都是直营模式,两者的差别只在体量上。其实京东物流与所有快递公司、仓储公司、快运公司有根本性的不同。

      京东物流本质上是一家贸易公司。

      上文讲快递业务有“四节甘蔗”:快件揽收、快件中转、干线运输和快件派送。京东为第三方配送没有“揽收”之说,一律要卖家把商品发至京东仓库。

      2017年,顺丰快递业务收入706亿,运营着136座仓库,总面积近140万平?#20303;L子?#38646;售业概念,顺丰仓储设施的“坪效”是5万元/平?#20303;?#21516;期 京东物流收入259亿(取京东的覆约?#24310;茫?#26377;一定误差),78个城市运营的486座仓库总面积超过1000万平米,“坪效”0.26万元/平米,?#22025;?#39034;丰 的1/20。

      尽管不可能像丰田那样?#36842;?ldquo;零库存”,但以尽可能少的仓储面积,?#36842;?#23613;可能多的营收无疑是所有快递企业的努力方向。

      谷歌有一个著名的理念:“?#27809;?#22312;首页上花费的时间越短越好”,快递公司的价值观则应当是“商品在我们手里的时间越短越好”。

      2017年末,京东存货账面值达417亿元,存货周转天数超过45天!

      据悉,京东物流未来还准备将仓储面积扩大到5000万平?#20303;?br />  

      京东存货量

      京东物流大建特建仓库原因有二个:

      第?#30343;且源?#20195;运,提高配送时效性。顺 丰的法宝是“天网”——主要由57架全货机+散航构成。日均3400个班资、发货量3040?#37073;?#21344;全国航空货运总量的23%,2017年,顺丰总业务量 30.5亿?#20445;?#20854;中7.6亿?#26412;?#30001;空运,占比约25%。京东没有“天网”,就拼命建仓库,把商品囤到?#27809;?#23478;门口。严格来讲这不叫快递而是“落地陪”。

      “211限时达”可在当天完成上午11点前下的订单;“极速达”可以2小时内完成商品配送,支撑此类服务的必?#30343;?#21069;置仓库、不可能是“天网”。#将来?#27809;?#19968;下单,送货小哥就跨?#31995;?#21160;车,要多快有多快#

      第二是“网罗”第三方卖家并?#21152;盟?#20204;的资金。京东存货账面值惊人,但应付账款更惊人。2017年末,应付账款高在743亿。

      巨额存货主要是自营业务形成的。货已卖给京东,但还在库房里,供应商?#27604;?#25343;不到钱,就算卖了也要再等一段时间。另外,再截流一部分第三方卖家的货款,所以应付账款比存货账面金额还高326亿!
       

      京东应付账款

      随着5000万平米仓库的陆续建成,“威胁利诱”第三方卖更多地使用京东提供的物流服务。货到了京东仓库,主动权就?#30343;?#20110;第三方卖家了—……

      ?#36865;猓?#20140;东展开各种金融服务也有了“源?#22346;?#27700;”。

      快递公司希望商品“快走”,京东物流却盼着“多囤”;仓储公司只向货主收保管费,京东却全额?#21152;没?#27454;。所以,京东物流既?#30343;?#24555;递公司也?#30343;?#20179;储公司。

      京东的设想?#28142;恚?#20851;键是供应商是否配合,用自己的钱把京东的仓库填满,再向京东借款度日。

      更重要的是与数千亿存货相关的财务成本?#22836;?#38505;由谁来承担,如货损、滞销。

      营收增速已将至30%一线,“5000万平米仓库”是京东放出的“胜?#33743;?rdquo;。

      广州市源誉物流有限公司
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