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      即时配送成新物流体系主体,运力难关如何击破

      2018-07-21 13:18

      随着新零售的发展,新的物流体系也在逐渐形成,即时配送就是新物流体系的主体。阿里、腾讯两大?#26102;?#24040;鳄纷纷布局,龙头企业合纵连横,平台竞争格局初步形成。 根据比达咨询《

      随着新零售的发展,新的物流体系也在逐渐形成,即时配送就是新物流体系的主体。阿里、腾讯两大?#26102;?#24040;鳄纷纷布局,龙头企业合纵连横,平台竞争格局初步形成。

      根据比达咨询《2017年度中国即时配送市场研究报告》,2017年中国即时配送平台订单份额中,蜂鸟配送以28.9%的占比排名第一,新达达排名第二,占比 26.2%,美团外卖排名第三,占比21.6%。作为即时配送的直接参与者,蜂鸟配送、美团外卖、新达达三足鼎立。

      一、蜂鸟配送

      饿了么2014年在?#26412;?#19978;海组建配送队与平台进行合作,2015年自建配送体系,负责对平台的餐饮外卖进行配送,2016 加入蜂鸟众包、准时达,增加配送种类。2017年7月,饿了么与即时物流平台点我达正式宣布战略合作,点我达成为饿了么唯一众包物流战略合作伙伴;2017年8月,饿了么蜂鸟配送与?#30424;?#23567;超签署战略合作,双方将在智能零售即时配送领域展开合作;8月24日,饿了么?#23637;?#30334;度外卖,整合高端用户体系。2018年4月,阿里全资?#23637;?#39295;了么。

      根据比达咨询《2017年度中国即时配送市场研究报告》,目前,蜂鸟配送?#24310;?00余万商家达成合作,即时物流服务覆盖全国2000+城市。在饿了么被阿里?#23637;?#20043;后,蜂鸟配送的订单来源更加丰富,饿了么、支付宝口碑、淘宝口碑均为其提供订单来源。

      二、美团外卖

      美团外卖是美团点评旗下的餐饮外卖平台,美团外卖业务发展部总经理杨文杰在2018年美团外卖产业大会上透露,2017年美团外卖服务的年度交易金额为1710亿元,覆盖城市超过1300个。根据美团点?#21202;?#32929;书,2017Q4 日均活跃配送骑手数量为53.1万人。2017年美团外卖配送占全年配送交易的70%以上,其余为商家直接配送。

      美团外卖配送主要有两种形式:

      专送:该模式下配送骑?#27835;?#32654;团配送合作商的全职员工或合同工,美团向配送合作商提供优质的支持和资源,?#21248;?#20445;选择专送的商家可以享受到最高水平的配送服务;

      快送:该模式下配送合作商雇佣配送骑?#27835;?#21512;同工,订单通过美团众包平台由配送骑手履行,众包配送骑?#24544;话?#19981;是全职配送骑手。这两种模式下,美团未与配送骑手订立雇佣协议。

      目前,美团配送平台上为商家开设的配送解决方案包括快速达、及时达、集中送以及当天送。其中,快速达与即时达均为实时接单,在 1-2 小时内完成配送;而集中送和当天送则为商家集中备货,骑手统一上门取货,骑手将于取货后规定时间内为客户完成配送服务。
       

      美团专送客户配送解决方案

      三、新达达

      2016 年达达与京东到家合并后,新达达(达达-京东到家)诞生。区别于其他即时物流平台,新达达包含两大业务板块——众包物流平台及京东到家 O2O 平台。其中,众包物流平台整合了原有达达和京东到家的众包物流体系,命名为“达达”,而 O2O 平台则是对接京东到家业务,目前还承接?#21496;?#19996;商城的末端配送业务,命名为“京东到家”。新达达目前?#24310;?#26377;B端和C端的业务,并通过与商超合作占据了优势。

      根据比达咨询《2017 年度中国即时配送市场研究报告》,其B端业务订单来源主要?#27835;?#19977;部?#37073;?/p>

      京东到家的订单,覆盖线下7万+超市药店等

      京东商城的订单,达达配送?#36125;?#20140;东配送站取货,送到C端消费者手中

      入驻的80万家商户,包括餐馆、水果店、奶茶店、鲜花店等在内的有 本地配送需求的客户。

      四、物流模式?#40548;?#24314;+代理+众包组合拳,击破运力难关

      根据艾瑞咨询《中国即时物流行业研究报告 2017》,即时配送的订单往往在12时左右和18时左?#39029;?#29616;峰值,在9时和15时出现谷值,而自建团队的人员出勤时间?#35805;?#26159;?#28525;?#30340;,运力分布较为稳定。

      随着即时配送市场的发展,订单量大幅增加,在午高峰和晚高峰很可能出现运力不足的情况,影响配送时效和用户体验,在订单回落至波谷时,又会产生运力过剩,造成资源的?#26388;选?/p>


      2017年订单运力分布图

      基于运力和订单波动?#40644;?#37197;的情况,目前的即时配送物流团队通常会将自建、代理/加盟、众包三种方式结合起来,以?#36842;?#36164;源的灵活调配。这三种模式各有优劣。

      其中,自建物流团队更容?#35013;盐?#37197;送时间,用户体验较好,但成?#23601;度?#36739;高,扩张速度?#37026;?

      代理/加盟 模式下平台不直接管理配送?#20445;延眉?#20154;力成本低但代理配送员负担重,运力?#33670;?#22312;加盟商;

      众包模式利?#33945;?#20250;运力,可以将社会资源最大化利用,便于业务的扩张,但是技术难度大,用户体验较难把控。
       

      中国即时配物流模式定义特征、使用场景及优劣势

      饿了么:蜂鸟配送+蜂鸟众包+点我达,阿里旗下即时物流迎一轮整合

      饿了么物流目前以采取自营(蜂鸟配送)+众包(蜂鸟众包)+代理(点我达)三种模式为主,三种模式融合在?#40644;穡?#36890;过价格、管理系统来进行统一调度。由于饿了么覆盖的城市比较多,管理难度较大,二三线城市主要靠代理商,因此代理商模式比例更大。

      在阿里?#23637;?#39295;了么之后,其旗下的两个即时配送平台蜂鸟及点我达也很可能面临着整合。点我达是阿里系原先的采用众包共享模式的即时物流服务提供商。点我达官网显?#33606;?#25130;?#32842;?#21069;,平台?#31995;?#39569;手超过 200万,日均订单量300万。

      而蜂鸟配送官网显?#33606;?#34562;鸟配送的骑手数超过300万,日均订单量450万。目前,立足于B端的点我达已深度参与到了阿里系成员的新零售体系中,与?#26032;?#40092;生、银泰、百联等均达成了不同?#28525;?#30340;合作,已成为阿里与京东新达达交锋的利剑。目前,部分城市中蜂鸟众包的订单已经对接点我达平台。

      基于这一趋势,我们认为点我达很可能整合蜂鸟,?#21248;?#26041;位提升决策、运营、服务效?#20160;?#21457;力阿里新零售布局。

      美团外卖:美团专送+加盟+美团众包,众包抢单向派单过渡

      美团外卖基于入驻商家与商品?#38450;?#30340;多元化,采用“自建+加盟代理+众包”的运力组织形式,适应不同等级市场的需求。与饿了么类似,美团自营模式(美团专送)主要针对一二 线城市及先发城市;代理加?#22235;?#24335;主要应用于三线城市及后发城市,以?#36842;?#24555;速扩张;众包模式则适用各级别城市,以灵活调配订单峰谷时的运力。

      其中,美团众包目前订单分配方?#25581;?#25250;单为主。在抢单模式下,用户订单可能出现长时间无人接单的情况,且订单不一定能够分配到距离最近或路径最优的配送员手上,难以提高配送效率。派单模式则能够?#34892;?#35299;决这类问题。为了提升用户体验,美团外卖正努力向派单模式转变。

      新达达:以众包模式适应京东体系,高离散度订单

      如上文所述,新达达主要包括众包物流业务及京东到家 O2O 业务。目前,新达达大部分运力采取整合社会闲置资源的众包模式,且以抢单为主,将每个城市划分成 3 公里*3 公里的区域,根据每个区域的订单密度进行实时定价调整。

      与新达达对接的京东到家平台,餐饮外卖配送比例?#31995;停?#20854;余?#38450;?#36739;多,因此订单分布相对更为离散。通过众包运力,新达达能够更好地适应京东到家平台?#36758;?#20026;离散的订单,保证配送效率。除了众包之外,新达达也在培养?#27778;?#37197;送?#20445;?#20197;?#36842;指?#22909;的配送质量。

      五、烧钱仍在继续,预计各平台将加紧提升盈利能力

      (一)烧钱大战?#20013;?#30408;利步履维艰

      在市场发展初期,各平台纷纷?#24230;?#28903;钱大战,通过向用户、商户及配送员提供高额?#22266;?#26469;吸引流量。随着市场步入成熟期,平台的?#22266;?#21147;度已经?#20852;?#38477;低,但从?#23548;是?#20917;看,由于配送员门槛低,?#21830;?#20195;性强,平台?#22266;?#21147;度往往决定着配送员的流向,“跳槽”成本非常低,而员工团队不稳定、流动?#28304;螅?#23545;运力和配送质量都将产生负面影响。

      对于即时配送物流参与者来?#25285;?#23545;配送员进行较高额的?#22266;?#20381;旧是?#21776;?#20869;保持配送团队人员稳定、?#36842;?良好的配送效率的必要举措。因此,我们认为平台烧钱局面在?#21776;?#20869;较难得到扭转。

      以配送餐饮外卖为主的饿了?#26149;?#32654;团外卖为例,根据美团众包?#22836;?#40479;众包 App 的数据,两个平台对配送员的?#22266;?#21147;度相似,其?#22266;?#20027;要由基础配送费和平台?#22266;?奖励构成,?#35805;?#24773;况下,基础配送费在 5-7 元不等,?#22266;?#25110;奖励在 1-3 元不等,因此,我们假定配送员每送一单的收入?#35805;?#20026; 5-10 元。
       

      美团众包与蜂鸟众包配送员?#22266;?#25968;据

      年度综合?#27835;觥罰?017Q4 餐饮外卖市场客单价为 38.5 元,接近 40 元。尽管没有公开确切的数据来说明平台对商家的提成比例,但从品途商业评论于 2017 年初发布的资讯中可知,饿了么的提成由原先的 15%上升至 18%。目前各平台抽取佣金的比例根据不同城市和不同配送模式而?#20852;?#21306;别,在这里我们假设抽点比例在 10%-20%之间。

      根据抽成比例由高到低的顺序,我们分乐观、中性与悲观来测算平台的利润水平。通过测算结果可以发?#37073;?#24179;台每送一单亏损的可能大于盈利的可能,且亏损金额较高,最高亏损 6 元/单。虽然在这一测算过程中没有考虑平台其他的收入(向商?#27778;?#21462;的广告费等),但从总体趋势上看,各平台烧钱之势仍在?#20013;?br />  

      即时配送平台?#24247;?#30408;利水平测算

      (二)平台纷纷出招,未来战略各不相同

      虽然在短时间内烧钱现象不会消失,但各即时配送物流参与者已经在多个领域布局,制定不同的发展战略,?#28304;?#36827;长远发展。

      蜂鸟配送:扩充?#38450;啵斯?#26234;能助力即时配送

      拓展即时配送?#38450;?#21644;深耕?#26031;?#26234;能预?#24179;?#25104;为饿了么蜂鸟配送未来的发展重点。2017 年 11 月,饿了么携手百度外卖召开“未来物流”战略发布会,展示了智能调度系?#22330;?#26234;能耳 机等一系列即时配送技术创新成果。

      智能调度系统通过路线规划、时间预估、?#36842;?#20840;程调度,降低骑手的空驶?#21097;?#23558;配送时长缩短到 28.62 ?#31181;印?#32780;智能语音系统可以通过语音下达指令,实时获得语音的反馈,保持骑手的安全。2017 年 10 月饿了么智能机器人“万小饿”首次替代配送员完成配送,提高了配送效率。

      在产业链布局方面,饿了么已经打通产业链上下游各?#26041;凇?#19978;游成立饿了么有菜,?#24034;?B2B 平台,餐厅根据每日所需材料在平台下单,平台根据位置接触批发商,借此打通上?#38382;巢?#20379;应。下游成立蜂鸟配送,据搜狐?#33805;跡?016 年 10 ?#36335;?#40479;宣布“准时达”服务平均配送时长仅需 29 ?#31181;印?#36890;过打通上游供应链以及下游配送运力,饿了么构建了全产业链布局,一方面?#34892;?#32500;护?#26388;?#40479;配送的客户源,一方面减少了?#26041;?#20043;间的成本,提高利润。

      美团外卖:多渠道引流+多元化经营,AI 提升配送效率

      我们预?#33670;?#26469;美团外卖发展的其中一个战略重点为多渠道导流。美团外卖通过微信、微信小程序、美团、大众点评、手机 QQ 五大入口引导不同层次的用户,?#20323;?#25193;大目标用户群体;另一重点则为投资发展?#26031;?#26234;能 AI 技术。

      根据比达咨询《2017 年度中国即时配送市场研究报告》,目前美团云具有管理控制 60 万配送员和日处理上千万单量能力,能?#36842;?#24555;速多点动态配单、并单动作。?#36865;猓?#32654;团与英特尔、华为、依图、搜狗等 AI 企业建立深度合作,打造?#26031;?#26234;能生态圈。美团在新一轮融资后也明确表示将在?#26031;?#26234;能、无人配送等前沿技术研发上加大?#24230;搿?/p>

      在产业链布局方面,美团外卖上线“我要开店”功能,商户可以通过这一功能?#36842;?#33258;主、 快速开店。美团外卖?#28304;?#25193;大自己的商家资源规模,进一步?#33670;?#19978;游资源,借?#26031;?#22266;其在外卖市场的竞争力。在下游巩固美团专送物流团队,进一步提升配送服务质量,?#36842;?#20135;业链全布局。

      新达达:京东物流深度协同,重点发力C?#36865;?#22478;配送业务

      根据前文?#27835;觶?#30001;于同城 C2C 配送客单价高,因此即时配送平台参与 C2C 配送能?#30343;迪指?#39640;的利润水平。根据亿邦动力网资讯,为了在 C2C 市场?#24544;?#26479;羹,未来新达达将?#20013;?#37325;点发力 C 端业务,满足客户同城及时送、取物件等需求。配送?#38450;?#21253;括寄送、代取的物品,范围包括合同文件、食品饮料、服装、零配件、发票证件、礼物鲜花?#21462;?#20027;打 15 分 钟上门取件,1 小时送达和 7*24 小时服务。

      在产业链布局方面,京东到?#20063;?#29983;的零售 O2O 订单近期保?#25351;?#36895;增长,将成为未来达达配送业务增长的主要动力之一。而达达强大的众包物流体系将?#34892;?#34917;充京东自营物流,为京东平台的订单配送提供了坚实的基础。

      广州市源誉物流?#37026;?#20844;司
      ◆拉货、提货、运输:020-36777501 ◆手机:18664544304 ◆地址:白云区石井八方物流园B7栋17档 ◆地址:白云区太和镇沙太北路丰和物流园大门口B2栋 ◆地址:安发货运市场 ◆地址:天智物流园 ◆网址:www.88wuliu.com ◆邮箱:[email protected] ?#38431;?#26469;电咨询,源誉物流竭诚为您服务!

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